消息面上,淡季期浮法玻璃价格同比上涨12%,由于河北沙河地区不少玻璃厂房未符合环保政策而关闭,将陆续停产9条生产线。此外,根据当地采暖季限产15%的要求,除去其中有重叠要求的部分生产线,预计到明年3月采暖季结束前玻璃产能减少25%,折合到全国约5%。我们认为,市场供应紧张格局持续,受益于玻璃价格上升,而成本没有同比例跟随,弹性较大且估值较低的龙头企业或迎来最好时期。
